1、开发客户；
2、销售金融产品和服务（需拥有基金从业资格）；
3、向客户提供投资咨询服务和资产配置建议（需拥有投顾资格）；
4、做好营业部分配存量客户的服务；
5、向客户介绍相关的法律法规、监管要求、自律规则及我司各项规章制度。

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