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岗位职责: 1. 为客户提供专业的家庭财富风险评估和规划建议。 2. 分析客户的财务状况、风险承受能力和理财目标,制定个性化的财富规划方案。 3. 推荐合适的保险产品、投资工具和理财策略,帮助客户实现资产保值增值。 4. 定期跟踪客户的财务状况和市场变化,及时调整规划方案。 5. 解答客户关于财富管理的问题,提供相关的咨询和培训服务。 6. 协助客户处理保险理赔、投资赎回等事务。 7. 持续学习金融知识和行业动态,提升专业水平。 任职要求: 1. 本科及以上学历,年龄在25-50岁,金融、经济、保险等相关专业优先。 2. 具有丰富的家庭财富管理经验,熟悉各类金融产品和投资工具。 3. 具备良好的分析和解决问题的能力,能够准确评估客户的风险状况。 4. 拥有良好的沟通和服务技巧,能够与客户建立信任关系。 5. 具备高度的责任心和职业道德,严守客户隐私。 6. 持有相关金融从业资格证书(如 CFP、CFA 等)者优先。 7. 能熟练运用办公软件和财务规划工具。
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