岗位职责：
1. 为客户提供专业的家庭财富风险评估和规划建议。
2. 分析客户的财务状况、风险承受能力和理财目标，制定个性化的财富规划方案。
3. 推荐合适的保险产品、投资工具和理财策略，帮助客户实现资产保值增值。
4. 定期跟踪客户的财务状况和市场变化，及时调整规划方案。
5. 解答客户关于财富管理的问题，提供相关的咨询和培训服务。
6. 协助客户处理保险理赔、投资赎回等事务。
7. 持续学习金融知识和行业动态，提升专业水平。
 
任职要求： 
1. 本科及以上学历，年龄在25-50岁，金融、经济、保险等相关专业优先。
2. 具有丰富的家庭财富管理经验，熟悉各类金融产品和投资工具。
3. 具备良好的分析和解决问题的能力，能够准确评估客户的风险状况。
4. 拥有良好的沟通和服务技巧，能够与客户建立信任关系。
5. 具备高度的责任心和职业道德，严守客户隐私。
6. 持有相关金融从业资格证书（如 CFP、CFA 等）者优先。
7. 能熟练运用办公软件和财务规划工具。

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